智通財經(jīng)APP獲悉，作為美國第四大銀行的富國銀行(WFC.US)，計劃在投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)開展擴招行動。此前，新員工的加入以及為擴大市場份額所付出的努力，已讓該行在并購領(lǐng)域的排名顯著提升。
當(dāng)前，這一投行業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢，恰逢華爾街高管們對交易前景滿懷樂觀之時，而支撐他們樂觀情緒的，正是美國經(jīng)濟展現(xiàn)出的強勁韌性。
這對富國銀行而言，無疑是一重大利好。該行在妥善解決了因假賬戶丑聞引發(fā)的一系列問題后，于今年6月被監(jiān)管機構(gòu)解除了為期七年的懲罰性資產(chǎn)上限限制，如今正朝著更為雄心勃勃的目標奮勇邁進。
根據(jù)Dealogic的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，此前在并購市場表現(xiàn)并不突出的富國銀行，以交易量來衡量，今年截至目前已在全球并購排行榜上躍升至第八位。要知道，其在2024年全年還僅位列第17位，如此大幅的排名提升，在所有大型銀行中獨占鰲頭。
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值得一提的是，自1995年Dealogic開始收集相關(guān)數(shù)據(jù)以來，這還是富國銀行首次成功躋身并購排行榜前十之列。
據(jù)了解，并購排行榜以年度交易金額或筆數(shù)為基準，客觀呈現(xiàn)投行在并購市場的占有率與競爭力，是觀察行業(yè)格局變動的“晴雨表”。對客戶而言，榜單是遴選財務(wù)顧問的“快捷菜單”——排名越靠前，意味著項目經(jīng)驗、執(zhí)行能力與分銷網(wǎng)絡(luò)越獲市場驗證，更易獲得大型國企、跨國企業(yè)及私募基金的委托。
對投行自身而言，高排名不僅直接增厚顧問費收入，還能帶動債券發(fā)行、杠桿融資、股權(quán)承銷等交叉業(yè)務(wù)，形成“并購牽頭、多元跟進”的綜合收益;同時，優(yōu)異座次有助于吸引頂尖交易人才、提升股價估值，并強化在全球資本市場的品牌溢價。因此，并購排行榜既是投行議價能力與人才磁吸力的量化指標，也是其撬動全業(yè)務(wù)鏈、實現(xiàn)可持續(xù)增長的戰(zhàn)略支點。
富國銀行企業(yè)與投資銀行業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官費爾南多·里瓦斯(Fernando Rivas)在接受采訪時表示："三年來，我們每年都在銀行業(yè)務(wù)部門招聘數(shù)十位董事總經(jīng)理，預(yù)計這一節(jié)奏將持續(xù)。"
"我們的(交易)管道比過去幾年任何時候都多——部分原因是我們在搶占市場份額，部分原因是市場環(huán)境所致。"
里瓦斯稱，高股價、低信用利差、美聯(lián)儲寬松政策以及親商政府共同營造了有利的交易環(huán)境，提振了投資者和董事會的信心。
參與多起年度矚目并購，富國銀行并購排名顯著提升
在奈飛(NFLX.US)提出以720億美元收購華納兄弟探索公司(WBD.US)的電視、電影工作室及流媒體部門的交易中，富國銀行是提供顧問和融資服務(wù)的銀行之一。倫敦證券交易所集團(LSEG)估計，該行有望從中獲得3700萬美元顧問費。
LSEG數(shù)據(jù)還顯示，該行還擔(dān)任鐵路運營商聯(lián)合太平洋公司(UNP.US)以850億美元收購較小競爭對手諾�？四戏焦�(NSC.US)的顧問，交易完成時富國銀行預(yù)計將獲得5250萬美元收入。
晨星銀行業(yè)分析師肖恩·鄧洛普(Sean Dunlop)表示："富國銀行此前在投資銀行業(yè)務(wù)上確實默默無聞，這些交易對他們來說都是大手筆。"
"憑借超過1萬億美元資產(chǎn)的資產(chǎn)負債表，在資產(chǎn)上限解除后，他們現(xiàn)在有能力爭奪更大的國內(nèi)業(yè)務(wù)委托，尤其是相對于小型精品行或中型市場銀行。"
富國銀行CEO立志將投行業(yè)務(wù)打造成全球前五
富國銀行首席執(zhí)行官查理·沙夫(Charlie Scharf)已設(shè)定目標，要讓該行躋身全球五大投行之列。Dealogic數(shù)據(jù)顯示，按收入計算，富國銀行目前在全球投行中排第八，在美國排第六。
阿格斯研究(Argus Research)分析師斯蒂芬·比加爾(Stephen Biggar)表示，沙夫的這一中期目標或許難以實現(xiàn)，但該行迄今取得的進展仍值得稱道。
他表示："隨著同意令的解除，富國銀行在資本市場前景光明，能夠為其投行客戶提供更多融資。"
按并購交易收入計，富國銀行仍在并購排行榜上落后，僅列第20位;不過，其手續(xù)費收入一直在增長。
更大的競爭對手摩根大通(JPM.US)在全球投行排行榜上始終居首，而高盛(GS.US)則是并購業(yè)務(wù)的領(lǐng)頭羊。
沙夫已從摩根大通挖來多位高管，包括里瓦斯，他此前在摩根大通是首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)的門生。
其他領(lǐng)導(dǎo)層變動包括新任并購、私募股權(quán)、工業(yè)、科技、媒體與電信、醫(yī)療保健部門主管，杠桿融資聯(lián)席主管，以及兩位股權(quán)資本市場新任聯(lián)席主管。
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沙夫在公布第三季度盈利后表示，自2019年以來，該行已在企業(yè)與投資銀行業(yè)務(wù)部門累計招聘超過125名董事總經(jīng)理。
本周在一次會議上，沙夫?qū)ν顿Y者表示："當(dāng)我們審視自己能夠在市場上競爭的原因時……我們擁有長期以來建立的一整套廣泛的企業(yè)關(guān)系網(wǎng)。我們一直非常專注地審視富國銀行的優(yōu)勢，以及我們能夠圍繞這些優(yōu)勢打造什么。"
今年富國銀行股價已上漲近32%，略高于標普500銀行指數(shù)29%的漲幅，周四股價還刷新了歷史高點。
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